Workflows automatisés

Automatisez vos relances et le suivi de vos dossiers

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workflow actif

Relance

Relance documents manquants

Relances automatiques à J+3, J+7, J+14 pour les documents manquants

Relance
Étapes
11ère relance (J+3)
22ème relance (J+7)
3Relance urgente (J+14)
Inactif
Relance signature compromis

Suivi de la signature du compromis de vente : rappels et relances avant expiration

Relance
Étapes
1Rappel signature (J+7)
2Relance urgente (J+14)
3Alerte expiration (J+21)
Inactif

Suivi

Suivi réponse banque

Rappels automatiques à J+5, J+10, J+15 pour relancer la banque partenaire

Suivi
Étapes
1Point banque (J+5)
2Relance banque (J+10)
3Escalade banque (J+15)
Inactif

Onboarding

Onboarding nouveau client

Séquence d'accueil : email de bienvenue, checklist documents, rappel premier RDV

Onboarding
Étapes
1Email de bienvenue (J+0)
2Checklist documents (J+1)
3Rappel premier RDV (J+3)
Inactif

Les workflows seront connectés au backend de planification prochainement. L'état actif/inactif est conservé localement pour le moment.